Patrimonio
Ahorro y previsión, con los números delante.
Antes de proponer nada, ponemos sobre la mesa lo que ya tienes: lo que cobrarás de pensión, lo que aportas hoy y lo que hace falta para sostener el nivel de vida que quieres. A partir de ahí se decide, no antes.
Para la familia
El objetivo no es rentabilidad máxima: es que no haya un año malo que descoloque un plan de veinte.
- Previsión para la jubilación y complemento de pensión
- Productos de ahorro a medio y largo plazo
- Protección de los ingresos ante incapacidad
- Planificación de la sucesión y del reparto
Para autónomos y empresa
Lo que pasa con el negocio y lo que pasa en casa son el mismo patrimonio. Se planifican juntos o no se planifica.
- Previsión social del autónomo y del socio
- Retribución flexible y seguros de convenio
- Protección del socio clave y continuidad
- Coordinación con tu asesoría fiscal
Patrimonio
Ahorro y previsión, con los números delante.
Antes de proponer nada, ponemos sobre la mesa lo que ya tienes: lo que cobrarás de pensión, lo que aportas hoy y lo que hace falta para sostener el nivel de vida que quieres. A partir de ahí se decide, no antes.
Para la familia
El objetivo no es rentabilidad máxima: es que no haya un año malo que descoloque un plan de veinte.
- Previsión para la jubilación y complemento de pensión
- Productos de ahorro a medio y largo plazo
- Protección de los ingresos ante incapacidad
- Planificación de la sucesión y del reparto
Para autónomos y empresa
Lo que pasa con el negocio y lo que pasa en casa son el mismo patrimonio. Se planifican juntos o no se planifica.
- Previsión social del autónomo y del socio
- Retribución flexible y seguros de convenio
- Protección del socio clave y continuidad
- Coordinación con tu asesoría fiscal